Opentis je nová verze Trumpet.

Sem se pokusím popisovat návrhy na změny

Zakázky

Obecný popis
Zakázka jeden případ / proces / činnost. Navrhuji jí rozdělit na část společnou a individuální.
Pohled na zakázku bude obsahovat všechny části, takže se opticky moc nezmění, ale individuální část bude umožňovat perzonifikovat / úkolovat části průběhu zakázky, tzn. workflow bude složené z individuáních částí. Víc dále nebo osobně.

Společná část:

• název
• číslo
• jméno klienta
• práva - standardně budou ty, co má už klient, ale v případě potřeby půjdou práva omezit nebo rozšířit (přidat či odebrat lidi)
• fakturace
• zboží (pokud nebude v individuální části)
• adresář (pokud nebude v individuální č.)
• a další - čas ukáže co

Individuální část

• řešitel (i více)
• zadání
• evidence práce
• zboží (pokud nebude ve společné části)

Při založení zakázky vždy vznikne společná i individuální část. Pokud po zakázce nebudu chtít víc, tak bude fungovat jako stávající. Pokud na zakázky nasadím workfolow tak to bude znamenat, že vyberu šablonu, kde bude víc individuálních částí, každé budu moct přidělit řešitele, zapsat zadání.

Průběh zakázky s workflow

Příklad na prodeji HW

• individual 1 - obchodní č. (dnes kontakt / nabídka / objednávka)

zobrazuje se ve skupině hwsw a řešitel má zadán a řeší si co potřebuje. K zakázce si založí adresář a do něj dává nabídky, posunuje si čas zobrazení. Když ukecá klienta, tak klikne na další a tím je nákup, další je vyskladnění - obojí pouze změna skupin pro zobrazení.

• individual 2 - po vyskladnění přichází montáž - práce v domečku - zde se dá předem zapsat, co od instalace očekávám
• individual 3 - expedice nebo práce u klienta - jakmile je to hotovo se skokem na další to přehodí na toho, kdo řeší dopravu nebo rovnou na servisáka, který řeší dopravu a instalaci na místě. Tím, že je to v kategorii u klienta, tak z textu musí být jasné, kde to zboží je.
• fakturace - sem se dopředu dá napsat, co a jak se bude řešit finančně. Když na tomto individuálu omezíš seznam osob, tak tuto část uvidí jen oprávnění.

Když jednotlivým individuálům nastaviš datum zobrazení, tak se v dané době zobrazí konkrétní osobě a tím se dá předejít usnutí zakázky někde po cestě...

Zobrazení

Každá zakázka má zobrazení všeho v čase, tzn. z toho bude vidět průběh, tak jak dnes.
Pak tam bude záložka např. idividuál a ta bude vždy výchozí a bude obsahovat tu část, která ti byla adresovaná. Vedle ní, např. vpravo bude na výšku seznam všech individuálů, takže uvidíš, ve které části jsi a klikem na kapitolu se budeš moct překliknout, kam budeš chtít.

Nebo by to mohlo vypadat tak, ze každý individuál je jako dnešní zakázka a zakázka jako taková vy měla v sobě tu logiku workflow.